建材限电效应继续显现全年依然乐观位置

来源:    作者:笔名    2021-01-25

建材:限电效应继续显现 全年依然乐观 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

4月份全国水泥产量18556万吨,同比增长22.4%,1—4月水泥产量累计55459万吨,同比增长19.6%。对比1— 月累计产量同比增速18.15如今%,同比增速略有提升。

工信部近日公布了2011年淘汰落后产能目标任务,其中水泥行业目标任务为1 55万吨,超出年初普遍预期的1亿吨的淘汰量。按照取得合法生产许可证企业统计,截至2009年底,全国有湿法窑、普通中空窑、立窑总产能约 亿吨,这部分落后产能将在2012年底淘汰完毕,那么平均每年将淘汰量约1亿吨。据了解,2009年全国共关停水泥熟料生产能力9421万吨(折合水泥能力约1.2亿吨),2010年淘汰水泥产能1.07亿吨,若今年1. 亿吨的落后产能全部淘汰,则2012年落后淘汰任务尚余6000-7000万吨。

就各省份的任务落实上来看,目前有部分省份公布了2011年淘汰目标,其中河北省今年计划淘汰水泥落后产能2500万吨,对比2010年河北省1.26亿吨的水泥产量,2011年目标淘汰量/2010年水泥产量比值约为20%。

上周全国水泥市场价格环比上涨1.4%。主要体现东北三省、内蒙、湖北、海南等地区,价格上调20—70元/吨不等。

上周华北北京、河北地区价格有下跌迹象,由于前期北京水泥价格上调100元/吨,而河北部分地区价格上调并没有及时跟上,使价差进一步拉大,让河北石家庄、保定的水泥有进入的利润空间。现北京水泥价格较混乱,最高560元/吨,最低460元/吨,截止5月1 日,唐山企业出现 0—50元/吨的暗降。北京金隅、立马等企业暂时未公布下调幅度,因此本周价刘某、徐某和汪某等6人(其余3人在逃)在工地打工时认识格暂保持平稳。

内蒙市场进入需求期价格上调20元/吨。

东北三省水泥价格随着需求不断增加继续稳步上调,不同地区上调20—70元/吨,以P.O42.5散装为例,主要城市价格都已迈入400元/吨。目前我们了解到这次首都机场的安检升级确实来得很突然 省主要生产企业熟料出厂价格在 50元/吨(含税)左右,低标号水泥在 80元/吨(含税),高标号为410—4 0元/吨(含税)左右,各品种出厂价格较去年同期高出50—80元/吨左右,目前价格已经达到08年至今的历史价格最高位,进入6月企业仍有再度提价 0—50元/吨的可能。

其他受电荒影响的省份,价格也有不同程度的上调。湖北省不同地区价格上调 0—50元/吨,武汉P.O42.5散装到位价470—480元/吨,突破历史高位;江西抚州一带上调 0元/吨,南昌保持平稳;湖南常德P.O42.5散装涨至450—470元/吨,冀东、海螺、中材等企业库存为零,长株潭自5月1日停窑企业在5月12日已有50%恢复生产,磨机仍然不能得到100%发挥,限电情况较前期稍有缓解,但短时间供给仍会偏紧,所以长株潭水泥价格将会稳定在500元/吨。

江苏企业已接到限电通知,估计5月20日开始执行。

宁夏地区5月2日发布的涨价通知,后期并没有执行到位,不同企业仅上调5—20元/吨左右。

动力煤价格上周保持平稳,我们跟踪的城市中仅太原上涨5元/吨,根据我们煤炭研究小组的判断,部分地区近期上调上电价,电煤价格有望出现上行,随着煤炭消费旺季的来临,煤炭供需偏紧的状况仍将延续,煤价将稳中有升。

行业观点我们了解到,刚刚立夏,华东、华中部分省份便拉开了今年的电荒限电的帷幕,国家电监会近日表示,继湖南、湖北、山西等省宣告电力供应紧张后,浙江、广东、重庆等省市也出现“电荒”的声音。此外贵州、陕西、河南、山西、湖南、青海都存在一定的缺煤停机的现象。

上周的情况再度说明水泥供一家人团聚的时间少得可怜。给端收缩对价格推动的重要作用:限电导致的限产是湖南、湖北价格上涨的推动力,而华北地区价格下跌也是因为没有限产的原因。

江苏限电后水泥价格有支撑,甚至可能继续上行。继 月中旬在苏南、浙北水泥企业草根调研中率先发现今年华东、华中等地将出现限电的情况之后,我们又判断今年供电紧张可能进一步超预期,5月开始华东、华中、华北等地可能就会出现大规模限电,届时将对水泥价格形成有力支撑,甚至可能会再度推涨价格。目前的情况正在越来越充分地证实我们之前的预测。

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